7.1 新增/导入客户产品

说明：已经购买的产品，可以批量导入到云售后系统中，建立客户产品档案。有了客户产品档案后，可以随时关联查询到客户产品的历史安装、维修、保养等服务记录，做到精细化的管理。

7.1.1 操作步骤

① 打开云售后官网www.yunshouhou.net登录进入软件。

② 点击屏幕左侧主菜单“客户管理”，再点击“客户产品”，打开客户产品下级菜单。

③ 批量导入客户产品

  a) 如果客户产品太多，数据量较大，可以用EXCEL模板批量导入客户产品。

  b) 在菜单上点击“EXCEL导入”，进入客户产品导入界面。 

  c) 按照提示的步骤，下载EXCEL导入模板到本地

  d) 打开EXCEL导入模板，将客户产品信息数据填入到模板中。注意，不要改变模板的标题列顺序，不要增加或删除模板的列。

  e) 模板编辑好并保存后，点击“选择文件”，选中模板文件，上传到系统中。 

  f) 如果导入的数据有不合格的地方，系统会自动进行检查，并给出提示，这时候需要根据提示，修改数据，重新上传。

特别注意：批量导入客户产品时，系统会自动创建客户档案和产品目录。也就是说，在导入客户产品的时候，如果某个客户名称在客户档案不存在，则自动创建一个客户档案，如果某个产品名称在产品目录中不存在，则自动创建一个产品目录。

所以，导入了客户产品，就自动导入了客户档案和产品目录，不用再单独导入这项了。

如果启用项目管理，导入客户产品时，还可以自动导入并建立项目档案。

④ 新增客户产品

  a) 在菜单上点击“新增客户产品”，进入客户产品信息录入界面。

  b) 先点击“客户名称”旁边的放大镜，选择客户。

  c) 如果弹出的窗口没有客户，可以点击“新增客户”按钮，先录入客户档案。当然，也可以提前将客户档案通过EXCEL导入。

  d) 先点击“产品名称”旁边的放大镜，从产品目录中选择产品。

      有产品类型的会自动带出产品的类型，如果可以可以点击下拉项选择。

  e) 如果弹出的窗口没有产品目录，可以点击“新增产品目录”按钮，先录入产品目录。当然，也可以提前将产品目录通过EXCEL导入。

  f) 带*号为必录项，其他可以选录，录入相关信息完毕后，点击“保存”。

⑤ 查询客户产品

  a) 在菜单上点击“查询客户产品”，进入已有客户产品列表界面，显示系统中已经存在的客户产品。

  b) 点击某行左侧的“详情”按钮，可以进入详情页，查看对应客户产品的详细信息。

⑥ 修改客户产品

  a) 在菜单上点击“查询客户产品”，进入已有客户产品列表界面，显示系统中已经存在的客户产品。

  b) 点击某行左侧的“修改”按钮，可以进入修改界面，录入修改后的信息，点击“保存”。

⑦ 删除客户产品

  a) 在菜单上点击“查询客户产品”，进入已有客户产品列表界面，显示系统中已经存在的客户产品。

  b) 点击某行左侧的“删除”按钮，点击“确定”，可以删除对应的客户产品。

7.1.2 注意问题

① 注意区别：客户产品指的是客户已购买的产品信息，产品目录指的是公司经营的产品信息。产品目录只有产品的基本信息，客户产品不仅包含产品基本信息，还包含客户信息。

② 导入了客户产品，就自动创建该产品对应的客户档案、客户项目档案和产品目录。所以，应首先导入客户产品，这样就不用导入客户档案、客户项目和产品目录了。当然，客户产品中没有涉及到的产品信息，还是要通过产品目录导入。