7.2 新增/导入客户档案

说明：客户档案，指的是客户的基本信息，包括客户基本资料和联系人信息。

可以手工新增客户信息，也可以直接通过EXCEL导入客户信息，还可以在导入客户项目或客户产品的时候，自动创建相关的客户档案。

7.2.1 操作步骤

① 打开云售后官网www.yunshouhou.net登录进入软件。

② 点击屏幕左侧主菜单“客户管理”，打开客户管理下级菜单。

③ 批量导入客户

    a) 如果客户太多，数据量较大，可以用EXCEL模板批量导入客户信息。

    b) 在左侧菜单上点击“查询客户”，右侧进入已有客户的列表界面。 

    c) 在客户列表右上区域，点击“EXCEL导入”，进入客户导入界面。

    d) 按照提示的步骤，下载EXCEL导入模板到本地

    e) 打开EXCEL导入模板，将客户信息数据填入到模板中。注意，不要改变模板的标题列顺序，不要增加或删除模板的列。

    f) 模板编辑好并保存后，点击“选择文件”，选中模板文件，上传到系统中。

   g) 如果导入的数据有不合格的地方，系统会自动进行检查，并给出提示，这时候需要根据提示，修改数据，重新上传。

④ 新增客户

    a) 在菜单上点击“新增客户”，进入客户信息录入界面。

⑤ 查询客户

    a) 在菜单上点击“查询客户”，进入已有客户列表界面，显示系统中已经存在的客户信息。

    b) 点击某行左侧的“详情”按钮，可以进入详情页，查看对应客户的详细信息。

⑥ 修改客户

    a) 在菜单上点击“查询客户”，进入已有客户列表界面，显示系统中已经存在的客户。

    b) 点击某行左侧的“修改”按钮，可以进入修改界面，录入修改后的信息，点击“保存”。

⑦ 删除客户

    a) 在菜单上点击“查询客户”，进入已有客户列表界面，显示系统中已经存在的客户。

    b) 点击某行左侧的“删除”按钮，点击“确定”，可以删除对应的客户。